Inhaltsverzeichnis
| Table of Contents |
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Einführung
Über den Menüpunkt “Kunden” können die Kunden / Gastadressen aufgerufen werden.
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Damit die Kunden (Auftraggeber) einfacher, zielgerichteter unterschieden werden können, gibt es die folgenden Kundentypen:
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oder direkt über den Button "Kunde" einzelne Auftraggeber den neuen Kundentypen zuordnen:
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Dublettenbereinigung /
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Adressen zusammenführen
Mit den Jahren kommt es zu immer mehr “doppelten Adressen, Test-Adressen usw. Diese Dubletten können einfach zusammengeführt bzw. bereinigt werden.
Dazu rufen Sie im TSmart den Menüpunkt "Kunde" auf und suchen sich den "Masterkunden" (zu behaltende Adresse) heraus:
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Anschliessend öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie alle doppelten Einträge suchen und auswählen können, die Sie mit dem "Masterdatensatz" zusammenführen wollen:.
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Nachdem Sie nun die Schaltfläche "Ja, zusammen führen" betätigt haben, bleibt unter Kunden nur noch der Masterkunde bzw. die Masteradresse übrig.
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| Note |
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Bitte beachten Sie: Buchungen, Angebote usw. die vorher einem separaten Kundendatensatz zugeordnet waren, werden automatisch auf die neue Masteradresse umgeschrieben. |
Adressen / Kundendaten anonymisieren
Die Datenschutzbestimmungen (DSGVO u.a) sehen vor, dass Kunden verlangen können, dass man ihre Adressen etc. aus dem System entfernt bzw. anonymierst.
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Wenn diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, dann erscheint innerhalb des Kundendatensatzes die Schaltfläche "Kunde anonymisieren":.
| Info |
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Zusatz: Angebote können immer anonymisiert werden. |
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