...
oder direkt über den Button "Kunde" einzelne Auftraggeber den neuen Kundentypen zuordnen:
...
Dublettenbereinigung /
...
Adressen zusammenführen
Mit den Jahren kommt es zu immer mehr “doppelten Adressen, Test-Adressen usw. Diese Dubletten können einfach zusammengeführt bzw. bereinigt werden.
Dazu rufen Sie im TSmart den Menüpunkt "Kunde" auf und suchen sich den "Masterkunden" (zu behaltende Adresse) heraus:
...
Anschliessend öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie alle doppelten Einträge suchen und auswählen können, die Sie mit dem "Masterdatensatz" zusammenführen wollen:.
...
Nachdem Sie nun die Schaltfläche "Ja, zusammen führen" betätigt haben, bleibt unter Kunden nur noch der Masterkunde bzw. die Masteradresse übrig.
...
| Note |
|---|
Bitte beachten Sie: Buchungen, Angebote usw. die vorher einem separaten Kundendatensatz zugeordnet waren, werden automatisch auf die neue Masteradresse umgeschrieben. |
Adressen / Kundendaten anonymisieren
Die Datenschutzbestimmungen (DSGVO u.a) sehen vor, dass Kunden verlangen können, dass man ihre Adressen etc. aus dem System entfernt bzw. anonymierst.
...
Wenn diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind, dann erscheint innerhalb des Kundendatensatzes die Schaltfläche "Kunde anonymisieren":.
| Info |
|---|
Zusatz: Angebote können immer anonymisiert werden. |
...