Inhaltsverzeichnis
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Einführung
Über den Menüpunkt “Kunden” können Sie Ihre Kunden aufrufen:die Kunden aufgerufen werden.
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Die Damit die Kunden (Auftraggeber) können einfacher, zielgerichteter differenziert werden. Zu diesem Zweck werden folgende Kundentypen eingeführtunterschieden werden können, gibt es die folgenden Kundentypen:
Alle Kunden -> Stellt alle Kunden (Auftraggeber) dar
Stammkunden -> Bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Stammkunden zu definieren
Laufkundschaft -> Definiert den "allgemeinen Kunden" ohne besondere Ausprägung
Veranstalter -> Definiert Veranstalterkunden (Reiseveranstalter o. ä.)
VIP / Incentive -> Definiert Kongress- oder Medienkunden
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| Info |
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Sämtliche Auftraggeber, die bisher keine klare Zuordnung auf die genannten Kundentypen habenhatten, werden mit dem Kundentypen "Laufkundschaft" zugeteilt. |
Sie können den Kundentypen eines Auftraggebers im Rahmen der jeweils nächsten Buchung beim Buchen über die Schaltfläche "Kundendaten ändern" anpassen:
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oder direkt über den Hauptmenüpunkt Button "Kunde" einzelne Auftraggeber den neuen Kundentypen zuordnen:
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Dublettenbereinigung / Auftraggeber zusammenführen
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, einzelne Kundendatensätze zusammenzuführen, sodass Sie anschliessend idealerweise nur noch einen Auftraggeberdatensatz pro Kunde haben.
Sie können sich einen "Masterkunden" aus der Auftraggeberdatenbank heraussuchen und diesen mit weiteren Auftraggeberdatensätzen verbinden, sodass am Ende nur noch der "Masterkunde" übrig bleibtMit den Jahren kommt es zu immer mehr “doppelten Adressen, Test-Adressen usw.
Diese Dubletten können zusammengeführt bzw. bereinigt werden.
Dazu rufen Sie im TSmart den Menüpunkt "Kunde" auf und suchen sich einen den "Masterkunden" aus dem System (zu behaltende Adresse) heraus:
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Es gibt aktuell 8 Auftraggeber “Test, Testine”:
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Innerhalb des Auftraggeberdatensatzes navigieren Sie in das Register Auf dem Masterkunden unter der Lasche "Systeminfo" und betätigen dort die Schaltfläche finden Sie den Button "Kundendaten zusammen führen":.
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Anschliessend öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie alle Auftraggeberdatensätze doppelten Einträge suchen und auswählen können, die Sie mit dem "Masterdatensatz" zusammenführen wollen:
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Nachdem Sie nun die Schaltfläche "Adressen Ja, zusammen führen" betätigt haben, bleibt in der Auftraggeberdatenbank ausschliesslich unter Kunden nur noch der Masterkunde bzw. die Masteradresse übrig.
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Bitte beachten Sie: Buchungsvorgänge Buchungen, Angebote usw. die vorher einem separaten Kundendatensatz zugeordnet werden, den Sie nun mit dem Datensatz des Masterkunden zusammengeführt haben, waren, werden automatisch auf den Datensatz des Masterkunden die neue Masteradresse umgeschrieben. |
Kundendaten anonymisieren
Aus Grund den Kunden die nach Ihre Buchung explizit darum bitten dass ihre Kundendatensätze aus dem System entfernt werden, wird innerhalb des TSmarts die Möglichkeit geschaffen, Kundendaten zu anonymisierenDie Datenschutzbestimmungen (DSGVO u.a) sehen vor, dass Kunden verlangen können, dass man ihre Adressen etc. aus dem System entfernt bzw. anonymierst.
Um diese Funktion nutzen zu können, rufen Sie sich den Menüpunkt "Angebote & Buchungen" auf und wählen Sie dort einen Vorgang aus, der folgende Kriterien erfüllt:
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| Note |
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Bitte beachten Sie: Sie können ausschließlich Kundendaten anonymisieren, wenn die Buchung über einen eigenen Vertriebskanal vollzogen wurde. |
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Nachdem Sie die Schaltfläche betätigt haben, wird der Kunde anonymisiert bzw. der Kundendatensatz mit Dummydaten gefüllt, sodass keine Rückschlüsse mehr auf den ursprünglichen Auftraggeber möglich sind:
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Aigle, 28.11.2023